Одноклассники Facebook Vkontakte Twitter
Личный кабинет
Mega-e
Недвижимость в Екатеринбурге
Позвонить нам: (343) 38-28-508
 

Торговые центры меняют свои конструкции

Автор: Таис Жангарина, Екатерина Поваго, Анна Донская
Дата: 17 ноября 2008 г. 0:00:00
Таис Жангарина, Екатерина Поваго, Анна Донская,

. Для городских ритейлеров и девелоперов 2005 год стал годом открытий и «больших удивленных глаз». Большинство ТЦ оказалось в стороне от общефедеральных тенденций, а им резко поставили планку — работать на Европейском уровне. И сейчас повис актуальный вопрос: кто в 2006—2008 годах останется «в обойме» торговых центров, а кому придется подвинуться. Уральские девелоперы и топ-менеджеры ТЦ кинулись искать свои «заходы» на «обновленный» рынок в надежде создать собственный уникальный продукт и, конечно же, понравиться…

Особый «шарм» ТЦ

Менеджмент екатеринбургских торговых центров на примере «Парк Хауса» убедился, что приоритеты областных и городских чиновников изменились. И лозунг «все флаги в гости к нам» очень даже реален. «Топов» местных ТЦ принялись окунать в рынок по, якобы, европейским меркам, а они стали в нем барахтаться. С екатеринбургскими ТЦ начали происходить странные вещи на букву «р» - реконструкция, «реконцепция», репрезентация и еще на много других «умных» букв… Все немедленно озадачились своими «концептами», «брендами», «якорями», «навигациями», «управляющими компаниями», отдавая дань моде, законодателем которой стал вице-мэр по торговле Виктор Контеев. Но, видимо, не мода — главное.

За кадром, как и прежде, остались «экономические» темы: прозрачность бизнеса, маркетинговые, аналитические исследования. Здесь руководство екатеринбургских ТЦ молчит, как воды в рот набрав. Удивительно, что металлурги, промышленники, ряд представителей малого-среднего бизнеса с радостью рассказывают о своих показателях за 2005 год (и прошлые годы), о своем обороте, о своих доходах, об успехах и достижениях. Когда корреспонденты JM попытались попросить аналогичную статистику у менеджеров ТЦ, они к своему недоумению наткнулись на волну протеста.

Вопросы были заданы в письменном виде. Нас интересовал анализ торговых центров по следующим показателям: торговая площадь, средняя покупка (средний чек), количество посетителей в месяц (сезонные колебания), количество арендаторов (в том числе мировых брендов), торговый оборот, арендная плата, движения арендаторов, затраты на реконструкцию, строительство, структура товарооборота (процент одежды, техники, обуви, бытовой техники). Всего 9 пунктов в анкете.

К своему удивлению корреспонденты JM выяснили, что пресс-служб у торговых центров нет, есть пиар- и рекламные менеджеры, которые «гасят» попытки общаться в самом зародыше. Сквозь стену недоверия удалось пробиться только после личных контактов с «топами». В случае с «Парк-Хаусом» даже попытались решать вопросы через Москву, поскольку местный менеджмент проигнорировал предложения пообщаться, но и здесь мы потерпели фиаско. За две недели коммуникаций с екатеринбургскими девелоперами, менеджерами ТЦ создалось впечатление, что это самые закрытые и авторитарные структуры (в плане единоличного управления генеральным директором), какие есть в городе.

Екатерининский был краток

«На сегодняшний момент можем предоставить только следующую информацию. Более подробную информацию нужно согласовывать в нескольких
инстанциях» — сообщили JM в торговом центре «Екатерининский». Итак:

1. торговая площадь ТЦ — 38,5 тыс. кв. м
2. средняя покупка (средний чек)  — 2 500 руб.
3. количество посетителей в месяц, — 17 тысяч человек, 500 человек в день делает покупку. 4. количество арендаторов — 145
6. арендная плата — 1 600 руб./кв. м в месяц

Новые улицы и дома Дирижабля

Как сообщили менеджеры «Дирижабля» торговый центр уже пережил «реконцепцию» и сейчас, вроде, не жалуется.

«Изначально «Дирижабль» был запланирован как крытый торговый комплекс, но со временем концепция изменилась и ТЦ стал представлять собой торговый город, который имеет свои улицы, бульвары, парк»…

«Мы изучаем инфраструктуру Чкаловского района, так как основная масса покупателей — это жители микрорайонов Ботаника, Автовокзала, Южного».

«Одна из основных проблем торгового города - дефицит площадей, большая очередь на площади в ТЦ среди потенциальных арендаторов. И, тем не менее, большая «текучесть кадров». Часты съезды арендаторов, переезды с места на место».

«Мы заинтересованы в увеличении числа брендовых магазинов и бутиков. Мы очень следим за качеством товаров, продаваемых в «Дирижабле».

«Основные категории покупателей — средний класс, выше среднего и высокий».

«Регулярно проводим реконструкцию. За 2005 год переоборудовали следующие павильоны:

детский мир (2 уровень ТЦ) – был неудобен для посетителей, можно было заблудиться;

линия «спорт и отдых» - была также очень неудобной, теперь объединили модули вкруговую, убрали промежуточные переходы;

линия «джинсовая одежда»;

линия «кожгалантерея»;

линия «товары для дома»;

На 2006 год запланирована реконструкция линии белья.

Также в планах — развитие парка возле ТЦ (зеленые посадки, аттракционы) — финансирование идет за счет средств ТЦ». К сожалению, объем средств руководство «Дирижабля» озвучить застеснялось.

«Также запланировано строительство 2-ой очереди ТЦ «Дирижабль». Есть вариант, что это будет на ул. Фучика. Это тоже район Ботаники. Новый «Дирижабль» выйдет в свет в рамках прежней концепции торгового города».

Несмотря на то, что информация была предоставлена не полная и не секретная, вопросы и ответы уже позже насторожили менеджеров ТЦ и, спустя несколько дней, после общения с нашим корреспондентом, они намекнули на то, что не хотят видеть эту информацию опубликованной. Корреспонденты JM подтвердили эту информацию в других источниках и все-таки решились ознакомить с ней наших читателей, без ссылок на конкретных ньюс-мейкеров.

Сити-центр просит любить его таким, какой он есть

После недели неудачных попыток отправить письма менеджерам ТК «Сити-Центр» и договориться о встрече, корреспондент JM напрямую вышел на гендиректора, депутата Сергея Флеганова. Господин Флеганов с радостью согласился лично встретиться и все, что знает, рассказать.

«У нас ситуация исключительная, потому что здание «Сити Центра» — памятник архитектуры. Соответственно, мы многое не можем себе позволить в плане развития.

О законе «О приватизации памятников архитектуры в частную собственность» говорят уже более 5 лет, однако подвижек нет. Поэтому и пристрой строить нельзя и вторую очередь строить не собираемся. Здание «Сити Центра» — единый комплекс».

«Бытовая техника нам неинтересна, потому что такие арендаторы требуют большие площади за маленькие деньги. Нам выгоднее разместить на этих же площадях несколько маленьких магазинов».

«Сити Центр» — это ТЦ пошаговой доступности, место, в которое люди заходят после работы, мимо проходят, сюда специально не едут».

«Здание строилось для того, чтобы в нем разместить Дворец культуры строителей, потом туда разместили эвакуированную ленинградскую киностудию».

«Мы осознаем, что у нас очень неудобное здание, знаем свои минусы, поэтому стараемся компенсировать все это за счет более низкой арендной платы», — поясняет Сергей Флеганов

Резюме получается такое: «Сити Центр» — это проект, который кардинально меняться не будет из-за того, что со зданием ничего нельзя сделать: его нельзя перестраивать, к нему нельзя ничего пристраивать. Поэтому, по признанию Сергея Флеганова, это по большей части торговый комплекс, нежели торговый центр.

Гермес-Плаза «якорится»

Ответить на вопросы, касающиеся запущенного летом 2005 года ТЦ «Гермес-Плаза» любезно согласились соучредитель «Общества «Малышева 73» Игорь Заводовский и гендиректор «Гермес-Плазы» Сергей Николайченко.

«Все арендаторы ТЦ, по словам Сергея Николайченко — брендовые, в этом специфика ТЦ.

Ротация арендаторов — скоро придет пять-шесть новых брендов. Связано с тем, что ряд менеджеров магазинов представил недостоверную информацию о своих марках. «Гермес Плазе» такие марки не нужны. Придут Fabi, сеть JF, Baldinini. Три арендатора придут к сезону весна-лето, еще несколько к сезону осень-зима, в 2006 году».

Несмотря на всю любезность, господа Николайченко и Заводовский отказались предоставлять какие-либо сведения о своем товарообороте и среднем чеке, сославшись на «закрытость». Зато они с радостью поделились стратегией развития: дальнейшее позиционирование как брендового ТЦ, ориентация на товар позиции средний + чуть выше среднего класса.

«Успенский» for girl

Позиция главы ТЦ «Успенский» Леонида Базерова в вопросах «прозрачности» информации известна давно. Господин Базеров озвучивал ее уже в прессе, на различных семинарах и круглых столах. Самый «центральный» торговый центр города, расположенный напротив главной площади, самый открытый по своим экономическим показателям. «Мы уже несколько лет заказываем маркетинговые исследования, строго следим за статистикой. Мы знаем, сколько человек каждый день входит в торговый центр, сколько — совершает покупки. В конце месяца каждый арендатор предоставляет мне итоги своей работы – оборот, прибыль, средний чек и так далее. Мы знаем, кто наши клиенты и почему они идут именно к нам».

Большую массу посетителей и покупателей «Успенского» составляют девушки в возрасте от 19 до 25. Уровень — средний и ниже среднего. Кто-то едет сюда специально, кто-то забегает по пути с работы или в обеденный перерыв. «Наш средний чек — 800 рублей. Мы стараемся, чтобы она забежала сюда на полчаса, быстро нашла, то, что надо, пообедала и ушла довольная» — рассказывает господин Базеров.

Из минусов своего ТЦ Базеров отмечает то, что слишком мало площадей. «Расширение для нас жизненно важно. Городу нужен в центре такой ТЦ, который был бы его торговым лицом. Как ГУМ в Москве. К нам приходят арендаторы, просятся, но мы им отказываем, потому что не можем предоставить необходимых площадей. Подобные требования были у таких брендов, как «Zara», «Детский мир», им пришлось отказать. Хотя многим горожанам, наверное, хотелось бы видеть все эти марки в одном месте».

«В прошлом году было расторгнуто 40 арендных договоров по инициативе «Успенского» и 3 договора по инициативе арендаторов. На начало года имелось 200 арендаторов, на конец — 160. Договоры расторгались с магазинами, где товары дублировались, не имели спроса или не соответствовали концепции и ценовой политике ТЦ. В этом году придется отказаться еще минимум от 12 арендаторов. Все они хорошие, всех их нам жалко, у нас остаются хорошие отношения. Но мы должны двигаться дальше. Должны предлагать людям, которые приходят в торговый центр что-то новое, удивлять их, показывать им другое качество в привычной для них ценовой категории. Сравните «Терранову» и магазинчик, который торгует какими-то вещами с рынка. Пусть эти вещи выглядят в целом неплохо, они пользуются огромным спросом, но мы-то знаем что это, откуда это берется. Мы хотим, чтобы у нас была одна «качественная» планка. Наши посетители начинают привыкать к мировым брендам, им это тоже нравится, поэтому мы идем дальше».

«Универбыт» будет клонироваться

Ответив на вопросы JM, замдиректора по маркетингу Александр Арланцев поделился об планах ТЦ на 2006 год:

— Расширение площади до 12000 кв.м.

— Подбор арендаторов, представляющих мировые-

бренды для аудитории «средний класс+».

— Развитие дополнительных сервисов для посетителей.

— Возможно, в 2006 году начнут строиться 2 новых Универбыта.

«Антей» хочет №1

Генеральный директор «Антея» Андрей Гавриловский давно уже заявлял о своих амбициях. Андрей Николаевич уверен, что с открытием второй очереди «Антея» позиции «центрального ТЦ» перейдут именно к нему, речь идет об аудитории «ГУМа», «ЦУМа» и «Пассажа», а главное — «Успенского». Генеральный директор «Успенского» в ответ только широко улыбается и говорит, что он не чувствует пока дискомфорта, «время покажет». «Антей» еще только в зачатке, возможно, с открытием «второй очереди» он станет полноценным ТЦ и о нем уже можно будет говорить и описывать более конкретными цифрами. Пока что господин Гавриловский предоставляет только «рамочную» информацию про свой торговый центр, не спешит открывать «оборотные» цифры, доходы арендаторов. Пока что он играет на собственной «харизме», дерзости и напоре. В итоге, все участники торгового рынка ждут, когда же, наконец, откроется «Антей» и можно будет оценить, действительно ли это ТЦ №1. Настораживает уже то, что обещали открыть в декабре, а уже март…

Что позволено «Парк-Хаусу», то…

Пожалуй, самый загадочный и «закрытый» ТЦ. То, насколько любезным оказалось московское руководство торгового центра, настолько же «законспирированным» оказались их екатеринбургские коллеги. Информация о «Парк-Хаусе» то и дело «просачивается» в прессу… Другое слово трудно подобрать, поскольку какой-то конкретной информационной политики ТЦ трудно себе представить. Поэтому журналисты узнают то от пожарных, что загорелась проводка или от арендаторов — что «абсолютно невыгодно» торговать на третьем этаже, где находится «Киноплекс». Оттуда уже сбежала «Блоха» и еще пара торговых марок, остальных держат «кабальные договоры» со штрафными санкциями. При этом, справедливости ради, хочется отметить, что второй этаж — вполне успешен.

«Пак-Хаус» смог аккумулировать у себя «публику» Пионерского поселка, часть Орджоникидзевского района. Директора ТЦ «Универбыт», «Дирижабль», «Успенский» в один голос говорят, что с появлением «Парк-Хауса» у них не уменьшилось количество посетителей.

При этом все с животрепещущим интересом наблюдали, как «Парк-Хаус» героически боролся за арендаторов, за обороты. Обещали заполнить все павильоны в начале осени, а получилось, дай бог, в ноябре. Долго выходили на «расчетные обороты». 13 октября в ТЦ приезжали с визитом первые лица области и города. Мэр Аркадий Чернецкий, который давно проявляет интерес к «Парк Хаусу», подчеркнул, что во избежание недоразумений «нужно развивать отношения с заводами и не жадничать на закупочных ценах». Позже, беседуя с представителем торгового центра, он в пол голоса уточнил, как у них идут дела. «Миллион восемьсот в день, — негромко ответили ему, — рабочий норматив два с половиной миллиона». И горько вздохнули.

При этом «Парк-Хаус» умудрился прославиться в городе двумя вещами. Во-первых, чуть ли не самыми высокими арендными ставками  — 90—120 $ за кв.м. Менеджеры ТЦ очень гордятся такими цифрами. Во-вторых, своей пробивной способностью. До сих пор многим не понятно, как руководство ТЦ смогло застолбить себе в Екатеринбурге еще три площадки для строительства. На углу улиц Московская и Радищева, напротив Южного Автовокзала рядом с будущей станцией метро и на перекрестке Фурманова и Белинского.

В общем, «Парк-Хаус» выглядит на екатеринбургском рынке «чужаком» и «захватчиком» и пока особо не спешит ассимилироваться и менять отношение к своим коллегам. Наоборот руководство ТЦ еще больше закрывается, оставляя возможность окружающим «додумывать» некоторые вещи.

Кризис среднего возраста

В области торговых центров прославилась своими аналитическими исследованиями компания «Урал-Гермес», по слухам близкая к руководству «Гермес-Плазы». Но, так или иначе, именно ей комитет по развитию товарного рынка Екатеринбурга заказывает все статистические и маркетинговые исследования данного рынка. Руководство компании с удовольствием согласилось поделиться с JM некоторыми своими выводами и выделило следующие тенденции рынка:

1. Бурное развитие.

2. Усиление концептуализации.

3. Улучшение архитектурного облика.

4. Использование развлекательной составляющей.

5. Укрупнение размеров создаваемых объектов.

6. Создание объектов в переферийных районах города.

7. Увеличение окупаемости проектов.

8. Сокращение сроков строительства.

9. Оптимизация схем работы с арендаторами.

10. Повышение роли управляющих компаний.

11. Повышение роли якорных арендаторов.

12. Формирование сетей торговых центров.

Аналитик консалтинговой фирмы «Урал-Гермес» Владимир Нифонтов в устном комментарии раскрыл некоторые тезисы исследования. По его словам, сегодня екатеринбургские ТЦ должны обратить особое внимание на свою «концептуальную составляющую» (концептуальные типы торговых центров: «центр моды», «ритейл-парк», «аутлет-центр» и др.). Еще до начала строительства ТЦ нужно провести глубокую концептуальную проработку. Невыполнение этого условия влечет за собой весьма негативные тенденции сразу же после окончания строительства и запуска объекта: неправильно выполненный подбор якорных арендаторов, нарушенная логистика движения покупательских потоков, трудности с парковкой, ориентация не на ту целевую группу покупателей, трудности с подбором арендаторов и т.д. В конечном итоге это ведет к уменьшению ставок арендной платы и снижению доходности торгового центра. Примеров таких торговых центров, которые после строительства подверглись полной или частичной реконцепции, уже много в Москве («Гвоздь», «Французские галереи» и др.). В Екатеринбурге, пожалуй, стоит отметить ТРЦ «Екатерининский» и ТЦ «Восточный».

При этом, Владимир Нифонтов добавил, что проблема реконцепции является проблемой не только таких ТЦ как «Екатерининский» и «Восточный». Реконцепция, это обычная практика, применяется она в двух случаях: либо сам объект (сданный в эксплуатацию ТЦ) нехорош, либо реконцепция происходит в плановом порядке, в структуру центра добавляются другие составляющие. Например, ТЦ не может работать в том виде на современном рынке, в котором его построили. Рынок воздействует, он провоцирует изменения. «Екатерининский» работает достаточно долго, поэтому и потребовались определенные изменения в структуре, потребность в новом содержании, чтобы он не отставал от новых ТЦ конкурентов. Так делают, если какая то группа товаров не пользуется спросом — ее убирают. «Тот же «Успенский», как я слышал, постоянно проводит ротацию арендаторов, это нормально. Можно сделать прогноз — «Парк Хаус» проработает семь лет и ему понадобится реконцепция, чтобы он не отставал от тех игроков, которые появятся в Екатеринбурге за это время (7 лет). Ротация необходима для того, чтобы центр оставался интересным для покупателей. С упомянутым нами ТЦ «Восточный» ситуация следующая. Это был не очень удачный проект и сейчас менеджмент старается изменить ситуацию, что, кстати, удается. Ситуация в Восточном осложняется тем, что там много собственников и они элементарно не могут достичь понимания», — рассказывает аналитик.

Большие деньги и большие понты

В контексте предыдущих историй JM решил поинтересоваться мнением со стороны. Помимо экспансии «москвских» ТЦ в Екатеринбург, начинается и «экспансия» московских аналитиков. Один из них — доктор экономических наук, преподаватель Высшей школы менеджмента, бизнес-консультант, делавший рекомендации для многих уральских девелоперов — Алексей Ищенко. В своем комментарии он приоткрывает глаза на концептуальные и «экзистенциальные» проблемы таких компаний, как «Парк-Хаус», «METRO», «МЕГА» и так далее… Так же как уральские аналитики господин Ищенко рассуждает в первую очередь о концепции.

«Последнее время большое количество девелоперских организаций попыталось войти в Екатеринбург, но это оказалось безуспешным предприятием. Почему? Главное, что выбранный ими подход к развитию своего бизнеса не совсем адаптирован к реалиям, существующим на Урале. Одним из основных инструментом «захода» на региональный рынок у западных девелоперский и инвестиционных компаний является проведение на месте разнообразных форумов и конференций. Что касается проблем этого «захода», то прежде всего это не понимание вертикали административной власти в г.Екатеринбурге и Губернии. Исходя из существующего законодательства, большинство решений по г.Екатеринбургу в части землеотводов и согласования находится «во власти» администрации города, которое и принимает решения по целесообразности и возможности выделения земли под торговые центры, если эта земля находится в государственном ведении. Многие из новых крупных игроков не понимая местной специфики, пытаются решить вопросы по развитию своих потенциальных проектов приходя и согласовывая свои действия с областном Губернатором, что порождало большое количество разных недоразумений. Сегодня ситуация на рынке немного изменилась, городская власть, по сравнению с другими регионами России, достаточно прагматичная и адекватная для принятия таких решений, но вместе с тем зарубежные и российские девелоперы все равно пытаются «зайти сверху». Их позиция ошибочна: «Мы большие, крупные, известные…». Это неправильная позиция. Я поясню почему.

Рынок до сих пор находится на этапе формирования и окончательного его разделение не завершено. Приходят западные девелоперы или инвесторы, а зачастую и представители крупных московских или питерских девелоперских структур и не знают, что предложить, кроме того, что «у нас есть крупные инвестиции». А, к сожалению, того, что от них ждут местные девелоперы - это концепция развития торгового центра и прилегающей территории в целом, на которой он будет стоять, у них нет. Это и есть главная их сложность на текущий момент... Не договорившись с крупными игроками, они пытаются зайти через мелкие структуры или консолидировать их и опять же зайти через них на рынок. Это принципиально не правильная стратегия и однозначно она приведет к обострению в отношениях с крупными игрокам. Вышеуказанные девелоперы готовы прийти и вложить 100—500 миллионов долларов в развитие ТЦ — предлагая деньги они, между тем, не предлагают модели бизнеса, не говоря уже о вышеупомянутой девелоперской концепции развития территории. Более того, интересна тенденция, что местные девелоперы при поддержке местных финансовых структур консолидируясь могут реализовывать проекты, требующие вышеуказанных объемов инвестиции. И тогда вопрос о необходимости больших денег в принципе отпадает.

Я бы не сказал, что девелоперы экономят на самом этапе строительства торгового центра. Они экономят на девелоперской концепции развития участка. Но Екатеринбург как раз отличается тем, что далеко не все местные игроки экономят на концепции развития, скорее наоборот. Я бывал в Европе и США и многие их специалисты рассказывали мне, что общались с очень толковыми людьми из столицы Урала. Также нельзя однозначно сказать, что в Екатеринбурге строят ТЦ «эконом класса» — это однозначно не так.

«Экстенсивно» vs «Интенсивно»

Аналитики рассуждают о концепциях и реконцепциях. Екатеринбургские чиновники во главе с вице-мэром Виктором Контеевым об управляющих компаниях. В это время руководство екатеринбургских ТЦ думает о «метрах» и «километрах» торговых площадей. Все хотят стать «генералами». Разрастаться ввысь и вширь.

«Мы будем еще строить», — с азартом говорит Андрей Гавриловский.

«У нас практически готов проект целого торгового квартала в центре города», — рассказывает Леонид Базеров.

«Мы планируем создать второй торговый город», — рассказывают менеджеры «Дирижабля».

Глава «Сити-Центра» Сергей Флеганов уже надеется запустить в 2006 году ТЦ «Мегаполис» на перекрестке Куйбышева и Белинского.

Руководство «Универбыта» планирует также создать еще два «клона» своего проекта и хочет землеотвод.

Про амбиции «Парк-Хауса» мы уже говорили выше.

Удивительно, что пока только «Парк-Хаусу» удалось полностью самореализоваться на уральской земле. Три землеотвода — опт, о котором мечтают многие местные девелоперы, которые годами борются за право присоединить к своему ТЦ какое-нибудь соседнее здание или построить скромный пристрой. Наши источники в торговой сфере рассказывали, что господин Флеганов больше года согласовывал проект «Мегаполиса». Чиновники администрации согласились дать разрешение на работы на перекрестке Белинского-Куйбышева только с условием, что девелоперы заменят всю инфраструктуру в близлежащем районе за свой счет. Речь идет о канализации, водопроводе и так далее. На каких условиях удалось договориться — не известно, но нервов было потрачено предостаточно.

Единственным утешением для екатеринбургских девелоперов может стать то, что следующий «великан» «IKEA» «заходила» в Екатеринбург с куда большими проблемами, чем «METRO» и «Парк-Хаус». На это есть определенный намек в комментарии московского аналитика — Алексея Ищенко. Истории про конфликты с администрацией города на тему экологической экспертизы уже стали притчей во языцех. В итоге, по информации источников JM, руководство «IKEA» строило свой ТЦ в два раза дольше, чем было запланировано изначально и потратило в два раза больше денег, чем планировалось.

С точки зрения девелопмента и развития торговых центров 2006 год должен показать, как все будет на самом деле. Чьи амбиции реализуются, а чьи останутся под сукном. Возможно, в течение предстоящего года екатеринбургские ТЦ станут более прозрачными, открытыми в экономическом плане и более концептуальными в философском. Хотя, не факт, что это поможет им получить дополнительные площади, ведь прозрачность и концептуальность — не всегда те ключики, которые открывают заветные дверцы к сердцу екатеринбургских чиновников, выдающих землеотводы.

Количество просмотров: 817

Комментарии

:
:
:
:
: captcha

Похожие статьи